2021/06(30)
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(리포트 뜯어보기)[만도] ADAS 사업부를 물적분할 계획
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [만도] 기업개요 동사는 2014년 한라홀딩스의 자동차부품 제조ㆍ판매업 부문이 인적분할되어 설립되었으며, 2014년 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장함. 동사는 자동차 제동장치, 조향장치, 현가장치 등을 생산하는 자동차 샤시부품 전문 제조회사임. 주요 매출처는 현대자동차, 기아자동차 및 현대모비스, 현대위아이며 이에 대한 매출액은 2019년 기준, 약 59%를 차지하며, 북미거점 OEM에서 19% 비중 차지함. 출처 : 에프앤가이드 ADAS 사업부를 만도모빌리티솔루션즈로 물적분할. 지분율 100% 만도는 6월 9일 공시를 통해 회사분할결정을 발표했다. 존속법인을 만도로 하고, ADAS 사업부를분할하여 ..
2021.06.10 -
(리포트 뜯어보기)[SBS] 스튜디오S 잠재 지분가치도 평가하자!
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [SBS] 기업개요 동사는 1990년 11월 14일자로 설립되어 방송사업 및 문화서비스업, 광고사업 등을 영위하고 있음. 동사의 주된 사업은 지상파 TV, 광고사업으로 동사에서 방송된 우수한 지상파콘텐츠를 해외 및 국내 위성방송, 인터넷 등에 판매함. 동사의 사업 내용은, SBS 및 SBS 미디어그룹 홈페이지 운영사업, SBS방송콘텐츠를국내 인터넷, IPTV, 모바일, 디지털케이블TV 등의 매체에 제공하는 서비스사업과 광고사업, 부가사업이 있음. 출처 : 에프앤가이드 2022년 연결 영업이익 전망치 1,515억원으로 상향 SBS의 2022년 연결 영업이익 추정치를 기존 1,238억원 → 1,515억원으로 ..
2021.06.09 -
(리포트 뜯어보기)[NHN한국사이버결제] 다시 한 번 도약을 기대
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [NHN한국사이버결제] 기업개요 동사는 1994년 12월 설립되어 이후 2006년 1월 한국사이버페이먼트(주)를 흡수합병함. 2006년 7월 POS사업부문의 물적분할과 함께, 법인명을 "(주)한국사이버결제"로 변경하였고, 2016년 3월 "엔에이치엔한국사이버결제 주식회사" 로 상호를 재변경함. 온라인 전자결제대행(PG)사업과 온라인/오프라인 부가통신망(VAN) 사업, 간편결제 관련사업 등을 영위함. 출처 : 에프앤가이드 기업 개요 혁신 DNA를 갖춘 국내 시장 점유율 1위 PG사 NHN한국사이버결제는 1997년 5개의 신용카드사가 출자해 설립한 한국사이버페이먼트에 모태를 두고 있다. 1999년 VAN 사업..
2021.06.08 -
(리포트 뜯어보기)[S-Oil] 2021년 하반기, 이란發 OSP 수혜가 기대된다!
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [S-Oil] 기업개요 동사는 1976년 1월 설립하였으며 주요사업은 석유류 제품, 윤활기유 제품, 석유화학 제품의 제조 및 판매 등임. 단일 공장으로 세계적 수준의 기유 생산시설을 보유하고 있으며 Saudi Aramco와의 라이선스 계약으로 윤활기유 브랜드 14종을 제품군으로 활용하며 판매 저변을 확대 중. 잔사유 고도화시설을 통해 벙커씨유를 전환하여 폴리프로필렌 및 프로필렌을 생산하는 수직계열화로 높은 원가 경쟁력을 확보하였음. 출처 : 에프앤가이드 2021년 하반기 최대 이슈, 이란 원유수출 재개 여부 이란은 원유 매장량 1,556억배럴을 보유하고 있는데, 글로벌 전체의 9.0%(4위 해당)에 해당한..
2021.06.07 -
(리포트 뜯어보기) 건설 - 온전한 비행을 위하여(#6. 기대해)
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 2020년 해외 발주시장은 최악이었죠. 그로 인해 건설업이 많이 침체되어 있었는데요. 다행히도 최근 들어 긍정적인 소식들이 들려오고 있다고 합니다. 건설업 현황 이해에 도움이 되셨으면 좋겠네요. III. 최악을 지난 해외 발주시장 1. 최악이었던 2020 년 작년 중동 지역의 발주금액은 2005년 이후 최저 수준이었다. 2019년 발주금액과 비교해서도 70% 수준에 불과했는데, 특히 석유가스 부문(Oil, Gas, Chemical)의 발주금액은 전년의 절반 수준에도 미치지 못했다. 해외 발주시장 환경에 부정적 영향을 준 요인은 두 가지였는데, 그 중 하나가 유가 급락이었다. 중동 주요 국가들의 재정균형 유가는 평균 60달러 대 수준인데 작년 유가가 2..
2021.06.06 -
(리포트 뜯어보기) 소매/유통 - [하반기 전망] 소비 개선 사이클은 지속
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 유통은 상반기에 좋은 흐름을 보여주었죠. 작년 코로나 19로 인해 더욱 그렇게 느꼈는지도 모르겠습니다. 이런 흐름은 하반기에도 지속될까요? 1H21 Review 빠른 소비 회복이 돋보였던 1H21 1H21에는 빠른 소비 회복이 눈에 띄었다. 이 때문에 당사 커버리지 중 대부분의 유통기업이 KOSPI 대비 Outperform하는 주가 수익률을 기록했다. 특히 백화점 실적 개선이 눈에 띄었는데, 단순히 지난해 코로나19로 인한 기저의 영향이라고 볼 수 없었던 것은 19년 대비로도 성장을 하였기 때문이다. 명품 매출 비중이 높아져, 백화점의 1Q21 영업이익이 1Q21 대비 개선되기는 쉽지 않은 상황이었음에도 신세계의 경우, 19년 대비로도 증익에 성공하는..
2021.06.05 -
(리포트 뜯어보기)[씨에스윈드] Vestas 공장 인수는 역사적 모멘텀
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [씨에스윈드] 기업개요 2006년 설립되었으며 풍력발전 설비 및 제조, 관련 기술 개발, 강구조물 제작 및 설치, 풍력발전 관련 컨설팅 및 지원서비스 사업을 영위. 풍력발전기를 높은 곳에 설치 가능하게 하는 풍력발전 타워 및 풍력발전 타워용 알루미늄 플랫폼 등을 생산하고 있음. 동사는 미국, 유럽, 호주 시장의 폭발적인 풍력 타워 수요에 대응하기 위해 과감한 설비투자 및 인력채용을 통해 생산능력을 대폭 증가시킴. 출처 : 에프앤가이드 글로벌 1 위 고객의 세계 최대 규모 공장 인수 전일 씨에스윈드는 글로벌 1위 터빈 메이커인 Vestas의 미국 타워 공장을 1,665억원에 인수한다. 콜로라도 푸에블로에 있..
2021.06.04 -
(리포트 뜯어보기)[CJ ENM] 실적은 가이던스를 크게 상회할 가능성이 높아 보인다
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [CJ ENM] 기업개요 동사는 1994년 12월 종합유선방송사업과 홈쇼핑 프로그램의 제작공급 및 도소매업을 목적으로 설립되어 1999년 11월 코스닥시장에 상장함. 동사는 방송채널사용사업자로서 현재 tvN, Mnet, OCN, Olive, XtvN, Tooniverse 등의 채널을 운영하고 있음. 커머스사업은 Live TV와 T커머스, CJ몰(CJmall)을 운영함. 또한 오프라인 매장 스타일온에어 등을 통해 다양한 쇼핑 니즈에 대응. 출처 : 에프앤가이드 목표주가 상향 TV광고가 예상보다 훨씬 빠르게 회복되면서 SBS처럼 작년 4분기부터 호실적이 지속되고 있으며, 2분기도 마찬가지 흐름이 예상된다. 미..
2021.06.03 -
(리포트 뜯어보기)[우리종금] 그룹 내 IB영역 확대 수혜 기대
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [우리종금] 기업개요 1974년 설립된 동사는 6개 선발 종금사로 출발하여 IMF 경제위기 이후 현재 당사만이 유일한 전업종합금융사로 영업 중에 있으며, 2개의 겸업사가 동 업무를 영위하고 있음. 동사의 주요업무는 수신, 단기 및 중장기 여신, 유가증권 운용, 금융투자상품 판매, 국제금융 등임. 동사는 수신 고객기반 확대를 위해 비대면 계좌개설 서비스 등을 제공하고 있으며, 예금상품외에도 금융투자상품 판매 확대를 위해 노력하고 있음. 출처 : 에프앤가이드 기업개요 우리종금: 국내 유일의 종합금융회사 우리종금은 국내 유일의 종합금융회사로 우리금융지주의 자회사이다. 1974년 광주투자금융으로 설립되어 1994..
2021.06.02 -
(리포트 뜯어보기)[아이앤씨] 하반기 턴어라운드 기대
안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [아이앤씨] 기업개요 1996년에 비메모리 반도체칩의 제조 및 판매를 주요 사업목적으로 하여 설립되었으며, 2009년 코스닥에 상장함. 팹리스(Fabless) 업체로 주력사업은 스마트에너지 사업부문, 무선사업부문, 멀티미디어 사업부문, 전기화재방지 부문으로 구성됨. 무선사업의 주요고객은 가전회사, 멀티미디어 사업의 주요 고객은 라디오 전자업체임. 연결대상 종속법인으로 반도체설계 및 제조기업인 (주)글로베인을 보유하고 있음. 출처 : 에프앤가이드 통신 반도체 기반 팹리스 기업 동사는 통신 반도체 설계 기술을 보유한 팹리스 기업이다. 과거 DMB 칩 기반으로 성장하였으며, Wi-Fi·LTE·PLC 등의 통신 ..
2021.06.01