안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [에이피티씨] 기업개요 동사는 반도체 제조 공정 중 식각 공정에 필요한 장비를 제조, 판매하는 식각 장비 업체로서 2018년 코스닥시장에 상장함. 주력 제품은 300mm 실리콘 식각 장비(Poly Etcher) 등이 있으며, 동사가 보유한 플라즈마 소스(Plasma Source)는 현재 300mm 웨이퍼용 반도체 건식 식각 장비의 원천 기술에 적용됨. SK 하이닉스와 공급계약을 체결하여 DRAM, 낸드플래쉬와 같은 메모리 반도체 공정에 납품하고 있음. 출처 : 에프앤가이드 1. Valuation 및 투자포인트 에이피티씨(089970)에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 38,000원으로 커버리지를 개시한다...

안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [티씨케이] 기업개요 동사는 1996년 8월 고순도 흑연제품의 제조, 수입 및 판매를 목적으로 '한국 도카이카본'으로 설립됨. 동사는 경기도 안성시에 본점, 공장 및 기업부설연구소를 가지고 있으며, 2003년 08월에 한국거래소가 개설한 KRX 코스닥시장에 주식을 상장함. 설립 이후 최근까지 반도체시장의 꾸준한 확대로 고순도 흑연제품의 판매를 이어가고 있으며, SiC Coating 기술이 경쟁력으로 부각되고 있는 상황임. 출처 : 에프앤가이드 거세게 몰아친 특허 무효 판결 후폭풍 지난해 9월 2일 SiC소재 및 SiC복합 소재 관련 특허 무효 판결을 받은 동사는 상당기간 강도 높은 주가 하락세를 나타냄. ..

안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [하나마이크론] 기업개요 동사는 2001년 8월 23일에 설립되어 2005년 10월 11일에 주식을 코스닥시장에 상장함. 동사 및 주요종속회사는 현재 반도체 제품(패키징) 생산 및 반도체 재료(반도체 식각공정용 실리콘 Part)제품의 생산을 주요 사업으로 영위하고 있음. 반도체 산업의 BACK-END 분야인 반도체 조립 및 TEST 제품을 주력으로 생산하고 있으며 업계선두의 반도체 패키징 기술을 보유하고 있음. 출처 : 에프앤가이드 반도체 종합 후공정 외주업체 하나마이크론은 반도체 후공정 외주 업체. 3Q21 누적 별도 매출액 패키징 53% (메모리 37%, 비메모리 16%), 테스트 9%, HT Micr..

안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [프로텍] 기업개요 동사는 2017년 1월 위티에서 프로텍엘앤에이치로 상호가 변경됨. 2019년12월 프로텍에이엔이에서 피앤엠으로 상호가 변경됨. 창업초기의 많은 어려움에도 불구하고 지속적인 기술개발에 투자하여 이제는 당사의 고유장비 및 제품에 대한 국내 및 해외에서 품질에대한 신뢰성을 확보하고 있음. 1997년 설립이후 반도체(후공정) 생산용장비 제조전문업체로서의 기술적인 기반을 다져왔음. 출처 : 에프앤가이드 1. Valuation 프로텍(053610)에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 57,000원으로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 2022년 예상 EPS 4,759원에 Target PER 12배를 ..

안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [덕산하이메탈] 기업개요 전자부품회사로 1999년 설립되었으며, 2014년 인적분할을 통해 지주회사로 전환함(2018년 11월 적용제외). 반도체 패키징 재료인 Solder Ball의 제조를 주요사업으로 영위함. 대부분의 고객사가 반도체 메이저업체여서 반도체 업황에 직접적인 영향을 받음. 국내에 삼성전자, SK하이닉스, 앰코테크놀로지, 시그네틱스 등과 해외에 SESS(삼성중국), ATC(앰코중국) 등과 공급계약 체결을 통해 안정적인 점유율 확대를 도모함. 출처 : 에프앤가이드 1. Valuation 덕산하이메탈(077360) 대한 투자의견 BUY, 목표주가 2.7만원으로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 S..

안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [삼성전자] 기업개요 한국 및 CE, IM부문 해외 9개 지역총괄과 DS부문 해외 5개 지역총괄, Harman 등 234개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자기업임. 세트사업에는 TV, 냉장고 등을 생산하는 CE부문과 스마트폰, 네트워크시스템, 컴퓨터 등을 생산하는 IM부문이 있음. 부품사업(DS부문)에서는 D램, 낸드 플래쉬, 모바일AP 등의 제품을 생산하는 반도체 사업과 TFT-LCD 및 OLED 디스플레이 패널을 생산하는 DP사업으로 구성됨. 출처 : 에프앤가이드 4Q21 잠정 실적 시장 기대치 소폭 하회 4Q21 잠정 실적은 매출액 76.0조원(+3%QoQ), 영업이익 13.8조원(-13%QoQ)으로..

안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [SFA반도체] 기업개요 동사는 충남 천안시 서북구 백석공단7로 16에 위치하며 1998년 6월 30일에 설립되었고, 2001년 5월 2일 코스닥시장에 상장됨. 반도체 패키징산업은 IDM 업체, 팹리스 및 파운드리로부터 수주를 받아 납품하는 사업구조 형태로 이루어짐. 제품의 특성상 초정밀까지 관리하는 기술이 소요되는 산업으로 우수한 기술인력에 의한 소재기술, 장비운용 기술, 다양한 경험에 의한 품질관리 기술 등 수많은 기술을 필요로 함. 출처 : 에프앤가이드 국내 최대 반도체 후공정 서비스 전문업체 SFA 반도체는 국내 최대 반도체 후공정 서비스 전문업체로 패키징, 패키징테스트, 모듈, 모듈 테스트 등을 ..

안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [해성디에스] 기업개요 동사는 반도체용 Package Substrate와 리드 프레임을 생산 및 판매하는 부품/소재 전문 회사임. 주요 제품은 FBGA, FC-FBGA, IC, LED, QFN, LOC, QFP, 그래핀, 티온밴드 등으로 PC, Sever 등 메모리 반도체 패키징 재료 또는 모바일 기기 및 자동차 반도체 패키징 재료가 됨. 매출구성은 리드프레임 69%, Package Substrate 30% 등으로 이루어져 있음. 출처 : 에프앤가이드 내년에도 성장 지속 예상. 목표주가 상향 해성디에스에 대해 매수 투자의견을 유지하고 목표주가를 48,600 원에서 65,000 원으로 상향조정한다. 동사에 ..

안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 들어가기 앞서 간단히 기업에 대해 알아볼게요. [하나머티리얼즈] 기업개요 동사는 2007년 설립되어, 실리콘 및 실리콘카바이드(SiC) 소재의 일렉트로드와 링 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위함. 동사의 주요 제품은 반도체 제조공정 중 에칭공정에 사용되는 핵심부품인 실리콘 소재의 일렉트로드와 링 등으로 반도체 칩 생산의 수율과 제품의 성능을 결정하는 고부가가치 부품임. 실리콘부품 위주의 사업구조에서 사업 및 제품 포트폴리오를 다각화하고자 실리콘카바이드사업(SiC)을 추진하고 있음. 출처 : 에프앤가이드 3Q21 영업이익 225 억원 (+19% QoQ)의 호실적 달성 하나머티리얼즈의 3Q21 실적은 매출액 727 억원 (+14% QoQ), 영업이익 2..

안녕하세요. 케이입니다. 방문해 주셔서 감사합니다.😊 메모리 다운사이클이 시작됐지만, 이번 다운사이클은 짧을 거라 예상하며, 파운드리 후공정을 긍정적으로 바라본 산업 리포트입니다. II. 2018 년과는 다른 메모리 시황 대표적인 반도체 기업인 삼성전자와 SK하이닉스의 주가가 힘을 잃은 지 꽤 오랜 시간이 지났다. 작년 말부터 올해 초까지의 반짝 랠리 이후 지지부진했으니 거의 1년이 다되어 간다. 메모리 반도체가 사이클 산업이고, 주가는 이를 선반영해서 움직인다고 감안하면 어느 정도 수긍은 간다. 하지만, 2018년 사이클과 비교해 볼 때 과연 지금 메모리산업이 그렇게 안 좋은 국면인가 하는 합리적인 의문을 제기해 본다. 삼성전자 한국 및 CE, IM부문 해외 9개 지역총괄과 DS부문 해외 5개 지역총괄..